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硅鋼產(chǎn)能快速增長,供需失衡風(fēng)險加大,投資需謹(jǐn)慎

作者:楚興捷高            發(fā)布時間: 2023-12-26

一、取向硅鋼產(chǎn)能快速增長,供過于求信號已現(xiàn)

供應(yīng)方面:產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)增長。

根據(jù)中國金屬學(xué)會電工鋼分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國取向硅鋼產(chǎn)能216萬噸,產(chǎn)量217.4萬噸,同比增幅19%。

需求方面:表觀消費量穩(wěn)步提升。

變壓器是取向硅鋼的最主要應(yīng)用領(lǐng)域。2022年我國取向硅鋼表觀消費量為182.7萬噸,同比增幅約16%。

新增產(chǎn)能方面:2023年以來新建產(chǎn)能超百萬噸。

據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來取向硅鋼新上項目10余項,主要分布在河北、湖南、江蘇等地,涉及產(chǎn)能約108萬噸,其中已投產(chǎn)產(chǎn)能45萬噸、建成待投產(chǎn)產(chǎn)能26萬噸、在建產(chǎn)能21萬噸,此外有三個項目(總產(chǎn)能16萬噸)處于暫緩建設(shè)狀態(tài)。

需求預(yù)測:2030年前年度需求增量在20萬噸以內(nèi),主要為高磁感品種。

綜合考慮全國新增發(fā)電裝機規(guī)劃容量、存量變壓器更新迭代、新標(biāo)準(zhǔn)下高磁感取向硅鋼對一般取向硅鋼的升級替代等因素,預(yù)計2030年以前取向硅鋼年度需求增量在20萬噸以內(nèi),且以高磁感取向硅鋼為主。

供需研判:需求增量明顯小于產(chǎn)能增速,供需矛盾信號初步顯現(xiàn)。

綜合考慮供應(yīng)增量及需求情況可知,僅2023年1-10月,已投產(chǎn)產(chǎn)能和建成待投產(chǎn)產(chǎn)能已超過80萬噸,即使上述新增產(chǎn)能以50%產(chǎn)能利用率落地,新增產(chǎn)量將超過40萬噸,高于10-20萬噸/年的需求增量。

 

二、無取向硅鋼競爭加劇,高低牌號持續(xù)分化

供應(yīng)方面:產(chǎn)量階段見頂后小幅回落。

2022年,我國無取向硅鋼產(chǎn)能合計1283萬噸,產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)4年正增長,同比下降54萬噸至1092.3萬噸,產(chǎn)能利用率89%。從產(chǎn)品規(guī)???,高牌號無取向硅鋼產(chǎn)量310.8萬噸,占比為28.4%,主要由少數(shù)國企供應(yīng),民營企業(yè)中,除沙鋼外,其他企業(yè)高牌號產(chǎn)品年產(chǎn)量均小于1萬噸。

需求方面:表觀消費量階段性止增轉(zhuǎn)降。

無取向硅鋼主要應(yīng)用于新能源汽車、中小型電機、家電、大型發(fā)電機等行業(yè)。近幾年表觀消費量在1000萬噸左右波動,其中中小型電機和家電需求占比合計超過80%。2022年無取向硅鋼表觀消費量止增轉(zhuǎn)降,由1111萬噸小幅下降到1028萬噸,降幅7%。

新增產(chǎn)能方面:2023年投產(chǎn)和在建產(chǎn)能超過200萬噸,多數(shù)為高牌號品種。

據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來無取向硅鋼新改建項目8項,其中已投產(chǎn)和即將投產(chǎn)產(chǎn)能142萬噸、在建產(chǎn)能75萬噸,合計217萬噸(高牌號產(chǎn)品產(chǎn)能超過180萬噸)。另有5項規(guī)劃項目產(chǎn)能約231萬噸,合計新增產(chǎn)能約438萬噸。

需求預(yù)測:2030年前無取向硅鋼年度需求增量在30萬噸以內(nèi),低牌號產(chǎn)品需求逐步下降,需求增量主要為中高牌號產(chǎn)品。

一是新能源汽車當(dāng)前處于快速發(fā)展階段,未來隨著新能源汽車進一步普及,將成為無取向硅鋼的主要增量市場;

二是綜合考慮家用電器產(chǎn)量變化趨勢、能效提升對高牌號產(chǎn)品的要求及受變頻化、小型化等因素帶來硅鋼用量系數(shù)的下降,預(yù)計未來家電用無取向硅鋼總量平穩(wěn),高牌號需求占比顯著提升。

三是中小型電機總體產(chǎn)量預(yù)計小幅提升,在《電機能效提升計劃》《工業(yè)能效提升行動計劃》等政策引導(dǎo)下,超高效電機對高牌號無取向硅鋼將顯著增加。

四是雙碳背景下,可再生能源如抽水蓄電、風(fēng)電等發(fā)電增量空間巨大,帶動無取向硅鋼需求總量和高牌號需求量同步提升。

總體看,2030年以前無取向硅鋼年度需求增量不超過30萬噸/年,低牌號產(chǎn)品需求下降,增量空間主要為中高牌號。

供需研判:總量來看,未來需求容量不足以支撐新增產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)劃;品種來看,部分低牌號產(chǎn)品將逐步被高牌號替代。

當(dāng)前無取向硅鋼需求總體平穩(wěn),但市場處于分化態(tài)勢。隨著家電和電機能效提升的要求,低牌號產(chǎn)品將不斷被高牌號替代,無取向硅鋼市場將進一步分化,其中高牌號產(chǎn)品占比將進一步增高。

 

三、存在問題

一是硅鋼產(chǎn)品面臨結(jié)構(gòu)性過剩,且有進一步擴大趨勢。

低牌號硅鋼生產(chǎn)難度相對較低,供應(yīng)能力大于實際需求,產(chǎn)品市場競爭激烈。此外,隨著下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,低牌號產(chǎn)品市場將進一步被高牌號替代,解決硅鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩問題將成為一項重要任務(wù)。

二是新建產(chǎn)能規(guī)模遠高于需求增量,供大于求矛盾持續(xù)累積。

綜合考慮硅鋼供需關(guān)系可知,取向硅鋼和無取向硅鋼年均新增需求均在30萬噸以內(nèi),而當(dāng)前的產(chǎn)能規(guī)模擴張速度明顯高于需求增速,可預(yù)見的產(chǎn)能過剩對企業(yè)盈利能力形成考驗。

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